📩 ¿Aún pierdes tiempo redactando y enviando propuestas manualmente? Es hora de automatizar y optimizar tu gestión de clientes. 🚀
Imagina poder generar y enviar propuestas personalizadas con solo unos clics, sin errores y sin perder tiempo en tareas repetitivas. Te cuento cómo lo hemos conseguido utilizando Airtable y Google Docs:
🔹 Paso a paso de la automatización:
1️⃣ Toda la información en un solo lugar
En Airtable, organizamos los datos de los clientes: nombre, email, empresa, web y cualquier otro detalle relevante. Así, cuando necesites crear una propuesta, ya tienes todo listo.
2️⃣ Generación automática de la propuesta
Con solo pulsar un botón en Airtable, se activa un webhook que recopila los datos del cliente y genera una propuesta personalizada en Google Docs basada en una plantilla predefinida.
3️⃣ Actualización en tiempo real
Una vez creada la propuesta, Airtable se actualiza automáticamente para reflejar el estado del documento y asegurarte de que todo está bajo control.
4️⃣ Envío con un solo clic
Cuando la propuesta está lista, otro botón recoge el documento de Google Docs y lo envía por email al cliente con un mensaje personalizado. Además, Airtable registra que el envío se ha realizado.
🚀 ¿Qué beneficios aporta esta automatización?
✅ Ahorro de tiempo: Adiós a redactar propuestas una por una.
✅ Menos errores: La automatización toma los datos directamente del CRM, sin riesgo de equivocaciones.
✅ Mayor control: Todo el proceso está monitorizado y actualizado en tiempo real.
✅ Flexibilidad total: Aunque usamos Airtable, este flujo se puede adaptar a cualquier CRM.
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